Hubspot-App für awork - (Sync: Kunden, Tickets, Bearbeitungsstati)

Wir arbeiten schon lange und gerne mit awork (AW) und haben jetzt mit Hubspot (HS) unser CRM und Ticket-System gefunden. Wir würden gerne die inhaltliche Arbeit and Kundenprojekten in awork betreuen (für Entwickler und Designer) und die Kundenseitige Kommunikation über Hubspot abwickeln (Sales).

Hat da schon jemand Erfahrung? Wie sieht ein Setup ohne middle-ware wie Make / Zapier idealerweise aus?

Hat jemand bereits eine Private Hubspot-App dafür und wäre bereit zu teilen?

Wir hätten gerne die folgenden Funktionalität als Hubspot-App (ohneMiddleware) und freuen uns über Input / Mitstreiter (evtl. gemeinsame Beauftragung eines Anbieters / einer Hubspot-Agentur).

Verwaltung und Pflege von Service-Anfragen & Verwaltung und Bearbeitung von regelmäßigen Wartungen für Bestandskunden:

*Kunden mit einem definierten Kenner in HS werden nach AW synchronisiert (Feld initial anlegen, Feld kann dann manuell / durch Massenbearbeitung / durch HS-Workflows für die Synchronisiation aktiviert werden)
*Ticketpipelines lassen sich Projekttemplates zuordnen (Stages und (Projekt, bzw. Task-Stati) lassen sich flexibel über ein Interface matchen)

Bsp.: (Matching von Tickets-auf TasklistenListe-Ebene)

  • HS-Pipeline-A → HS-Ticket erhält Stage „NEU“ - (nicht gematched mit AW Projektstatus → keine Aktion)
  • HS-Service-A → HS-Ticket erhält Status „zuBearbeiten“ → (gematched mit AW)
    → Sync:
  1. Existiert Kunde(AW-ID-Abgleich mit HS-Feld)? Anlegen (HS-Unternehmensname->AW; HS-Tag-Feld->AW-Tags)/Update ;
  2. Hat Kunde bereits ein Projekt(AW-ID-Abgleich mit HS-Feld)? (HS-Unternehmensname kurz + Pipeline-Name → AW-Projekttitel; HS-Company Owner → AW-Project Owner ) Anlegen (HS-Feld Gesamtbudget->AW-Budget)/Update
  3. Ist HS-Ticket bereits mit AW-Liste verknüpft (AW-ID-Abgleich mit HS-Feld)? Anlegen über ListenTemplate / Update Liste

Statusrückmeldung an Hubspot-Ticket:

  • Bearbeitung von AW-Task in AW-Tasklist wurde begonnen → updatet Feld in HS-Ticket (Status-Anpassung in Hubspot entweder durch Workflow / und /oder AW-Status kann auf Hubspotstatus gematched werden:
  • 80% der eingeplanten Zeit genutzt → update Feld / Status
  • 100% der eingeplanten Zeit genutzt–> update Feld / Status
  • All Tasks finished → update Feld / Status
2 Likes

Hey Alexander,

ich habe leider keine HS-App dazu, die ich teilen könnte, bin aber gern behilflich, das Vorhaben in make oder Zapier umzusetzen, falls das für euch ggf. doch in Frage kommt?

Viele Grüße, Christine

1 Like